الأحد 2 مايو 2021 / 12:26
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، نجاحها بإصدارشريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة "السندات".
وقامت الشركة بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات حيث تستحق في أبريل (نيسان) 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0% سنوياً.
كما أصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضاً وبأجل ثلاثين سنة حيث تستحق في أبريل 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4% سنوياً. وتعتبر شريحة الـ 30 عاماً أول إصدار "فورموزا" من "طاقة" مدرجًا في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.
وبلغ معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي من المستثمرين الآسيويين مما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار أمريكي للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات "طاقة" الحالية. وقد تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من قِبل وكالة "موديز" وAA- من قِبل وكالة "فيتش"، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة.
وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.
وقد تمّ ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة "سيتي" المصرفية وبنك أبوظبي الأول و"إتش اس بي سي"، وبنك المشرق، وشركة "ميزوهو" للأوراق المالية وبنك "إم يو إف جي".
إعادة شراء بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت "طاقة" إعادة شراء نقداً جميع سندات الشركات المستحقة في 2021، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير (كانون الثاني) 2023، وذلك وفقاً لشروط عرفية. وتم التقديم لشراء إجمالي 712 مليون دولار من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023 في وقت إصدار هذا البيان فيما تم ترتيب عملية إعادة شراء السندات من قبل شركة "بي إن بي باريبا" وبنك "إتش إس بي سي" وبنك "أم يو أف جي" وشركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية بصفتهم مديرين مداولين مشتركين.