الأربعاء 9 يونيو 2021 / 19:31
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، اليوم الأربعاء الإغلاق الناجح لطرح جديد لسندات بـ 750 مليون دولار لمدة استحقاق 5 اعوام، بسعر عائد سنوي ثابت للطرح الجديد بنسبة 1.639% وفقاً للمعايير المعتمدة في الأسواق العالمية.
وتُعتبر السندات الإصدار الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج "الإصدار متوسط الأجل" لمصرف الإمارات للتنمية، لإتاحة الفرصة للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج تمويل المصرف في السوق المحلية.
ويأتي إغلاق الطرح تزامناً مع حصول المصرف على تصنيف ائتماني "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالتي ستاندرد آند بورز، وفيتش، كما حصل برنامج "الإصدار متوسط الأجل" لمصرف الإمارات للتنمية الذي يبلغ 3 مليارات دولار على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش، ما يمثّل شهادة ثقة في التوجه الاستراتيجي الجديد للمصرف، نحو دعم خطة التنويع الاقتصادي للإمارات.
وحظي الاكتتاب على السندات بإقبال واسع من المستثمرين، حيث وصلت قيمة طلبات التسجيل المسبق إلى أكثر من 3 مليارات دولار، أكثر من 4 أضعاف قيمة الاكتتاب.
كما أعلن مصرف الإمارات للتنمية تنظيم معارض ترويجية افتراضية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في إطار جهوده التعريف بالإصدار الجديد.
وجذب الطرح طيفاً متنوعاً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، 34% منهم من منطقة الشرق الأوسط، و36% من أوروبا، و28% من الأسواق الآسيوية، و2% من السوق الخارجية الأمريكية.
ويشكل الإقبال على السندات الجديدة استمراراً للنجاح الذي سجله الإصدار الأول لسندات المصرف في 2019 والذي بلغ 750 مليون دولار، ووصلت نسبة اكتتاب المستثمرين فيه آنذاك إلى 4.7 أضعاف القيمة المستهدفة.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن "استجابة المستثمرين لإصدار سندات مصرف الإمارات للتنمية مشجعة جداً وتدل على الثقة الكبيرة للمستثمرين في المصرف الذي يعتبر أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي لدولة الإمارات بعد طرح أول سندات في 2019".
وأضاف أن "النجاح النوعي لإصدارات مصرف الإمارات للتنمية يعد شهادة على حضوره القوي في الأسواق الدولية، إذ تعزز هذه الخطوة قدراتنا التمويلية والتقدم نحو تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف التي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، بتمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير التقنيات المبتكرة للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرف أحمد محمد النقبي، إن "طرح سندات بـ 750 مليون دولار يأتي لدعم طموحات مصرف الإمارات للتنمية على المدى البعيد ويعكس قوة قدراتنا الائتمانية وخريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لدينا، وسيساعدنا هذا الإصدار، على حشد التمويل اللازم لتسريع وتيرة العمل لتحقيق أهدافنا طويلة الأجل دعماً لخطط التنويع الاقتصادي في الإمارات".