الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 / 14:44
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إصدار أول سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار، لأجل استحقاق مدته 5 سنوات، ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 6 مليارات دولار، في أول إصدار من نوعه للشركة.
وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني "AA-" من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لسندات زرقاء مطروحة للاكتتاب العام على مستوى العالم.
واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغ حجم الطلبات 1.5 مليار دولار، ليتجاوز الاكتتاب قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة، رغم تقلبات الأسواق العالمية.
وأُدرجت السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875% بالدولار، قبل تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374%، بما يتناسب مع توسع استثمارات "مصدر" في الأسواق الأوروبية.
تمويل مشاريع الرياح البحرية
وستُخصص عائدات الإصدار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، وفي مقدمتها مشاريع طاقة الرياح البحرية، بعد تحديث إطار التمويل الأخضر للشركة الشهر الماضي ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة للتمويل.
ويهدف التحديث إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه، وفق معايير تدعم الاستخدام المستدام للموارد البحرية والحد من التأثيرات البيئية على التنوع الحيوي.
وقال الرئيس المالي لشركة "مصدر"، مازن خان، إن "إصدار أول سندات زرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث يتيح فرصاً جديدة للمستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة"، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات ذات التأثير الإيجابي، بما يدعم نمو الاقتصادين الأزرق والأخضر وتوسع مشاريع الشركة عالمياً.
3.35 مليار دولار إجمالي التمويلات
ويرفع الإصدار الجديد إجمالي التمويلات التي جمعتها "مصدر" عبر برنامج السندات إلى 3.35 مليار دولار منذ عام 2023.
وخصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات الإصدارات السابقة لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة في 10 دول، بقدرة إنتاجية إجمالية تجاوزت 16 جيجاواط، حتى نهاية عام 2025.
ويتوافق إطار التمويل الأخضر المحدث للشركة مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، وحصل على تصنيف "SQS1"، وهو أعلى تصنيف لجودة الاستدامة تمنحه وكالة "موديز".
وشارك في إدارة الإصدار والاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، و"بي إن بي باريبا"، و"كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورغان"، و"سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار".
التوسع في الطاقة المتجددة
وتتجاوز القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لـ"مصدر" 65 جيجاواط، فيما تستهدف الشركة رفعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وتواصل الشركة التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح البرية والبحرية، إلى جانب أنظمة بطاريات تخزين الطاقة والحلول الهجينة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.