أدرجت ناسداك دبي سندات مرجعية لأجل 3 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، صادرة عن بنك التنمية الجديد، لترتفع القيمة الإجمالية لإدراجات البنك في البورصة إلى 3.75 مليار دولار.
ويحمل الإصدار معدل كوبون قدره 4.375 بالمئة، ويستحق في عام 2029، فيما نُفذ ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل التابع للبنك.
ويتيح البرنامج إصدار أدوات الدين بمرونة، ضمن استراتيجية البنك لجمع تمويل طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول مجموعة "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب النهائية 3.2 مليار دولار، وتوزعت جغرافياً بواقع 65 بالمئة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و32 بالمئة من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3 بالمئة من الأمريكتين.
وشملت قاعدة المستثمرين البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات، بما يعكس تنوع المستثمرين في سوق الدخل الثابت بدبي.
ويأتي الإدراج ضمن نهج بنك التنمية الجديد لتنويع مصادر تمويله وتعزيز حضوره في المراكز المالية الدولية الرئيسية.
وقال نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد، داوبنغ فو، إن "إقبال المستثمرين يعكس ثقة الأسواق في المكانة الائتمانية للبنك ورسالته التنموية، وقدرته على الوصول إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وسائر الاقتصادات الناشئة والنامية".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي حامد علي، إن الإدراج يعكس استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت، ويتيح للمُصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة لرأس المال، عبر منصة شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يعزز مكانة دبي في التمويل المستدام وتدفقات رأس المال عبر الحدود.
وينضم الإصدار إلى منصة أسواق الدين في ناسداك دبي، التي تضم إدراجات لجهات سيادية ومؤسسات مالية وشركات ومؤسسات متعددة الأطراف، وتستضيف حالياً أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 143.9 مليار دولار.